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超额比例达6倍！外媒：阿里70亿美元债券引460亿美元认购

编辑：jiayuan 2017-11-30 10:35:00 来源于：IT之家

　　11月30日消息阿里巴巴前些天曾公开宣布，基于目前的市场状况及其他条件，他们近日将发行70亿美元的高级无抵押美元债券。而据外媒最新消息显示，目前参与认购的金额已经达到了460亿美元，超额认购比例高达6倍！这究竟是怎么回事呢？

　　报道称，急切的投资者已经在周三纽约市场收市后抢购债券，阿里巴巴发行的30年、年利率4.2%的债券当地时间周三下午6：13涨到101.2美分，高于99.8美分的发行价。

　　“市场现在都在争抢高质量的发债人。”瑞银资产管理亚洲固定收益业务负责人海登·布里斯克（Hayden Briscoe）说。

　　阿里巴巴此次发行的债券分为5个部分，分别为5.5年期、10年期、20年期、30年期和40年期。知情人士表示，参与认购的金额高达460亿美元。

　　期限最长的是总额10亿美元、利率4.4%的40年期债券，较同期限政府债券利率高出1.58个百分点，低于之前与承销商谈判的1.8个百分点。这也是中国企业迄今为止发行的期限最长的债券。

　　值得一提的是，这笔交易不仅远超中国恒大今年6月66亿美元的债券发行金额，也是中国非银发行者出售的金额最高的债券！此外，据知情人士透露，本次债券发行的承销商为摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通。

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